【东北计算机】看好持续通胀的AI以及持续通胀背后的产业链

（来源：题材风妹）

0412周观点更新—看好持续通胀的AI以及持续通胀背后的产业链【东北计算机】

1️⃣PCB上游持续通胀，新方向排序：树脂添加剂>其他；通胀排序：电子布>铜箔>树脂等；两个方向共同决定了各个板块的持续性和高度；

2️⃣国产算力突破，产业链持续受益，#看好扩产增速引发后道测试蓝海市场；

3️⃣大厂谷歌即将新一轮液冷审厂，关注液冷产业链进展；

4️⃣存储业绩持续爆发，继续关注板块业绩确定性，当前核心关注企业级需求增长与公司收入结构过渡的问题；

5️⃣Lumentum2028年订单锁死，光通信景气度持续。

1.上游：#凌玮科技、联瑞新材、延江股份、 德福科技、宏和科技、#圣泉集团、同宇新材、呈和科技、东材科技

2.液冷：#远东股份、 飞龙股份、华光新材、江南新材、江顺科技

3.自动化设备：博众精工、赛腾股份、#狮头股份

4.国产算力：H和#海光信息，H主要看#川环科技、华正新材、凌云股份，CPU禾盛新材

5.光/OCS：#唯科科技、 杰普特、君逸数码

6.存储：#看好德明利、佰维存储、 香农芯创、美光三星海力士

7.模型：智谱、Minimax

8.IDC算电协同&算力租赁：#金开新能、行云科技、利通电子、 宏景科技、盈峰环境

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP